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John Sinclair und die Privatdetektivin Jane Collins fahren nach Schottland, da dort ein junger Mann vermisst wird. Wie dessen Freundin Cora berichtet, wurde Harry nach dem gemeinsamen Discobesuch von einer unheimlichen Gestalt im Moor attackiert und in die Tiefe gezogen. Als im Morast nahe der MANHATTAN-Disco wenig später eine Leiche entdeckt wird, erhärtet sich der Verdacht, dass Dämonen hier ihre Hände im Spiel haben. Für den Geisterjäger beginnt damit ein erbitterter Kampf gegen die Mächte der Finsternis ...
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